兰格视点：6月6日钢铁行业概览

  美国当地时间周一公布的ISM多个方面数据显示，美国5月ISM非制造业指数意外降至50.3，创2023年新低；其中，商业活动和订单下滑，物价支付指标创三年新低。

  数据显示，美国5月ISM非制造业指数50.3，预期52.4，4月前值为51.9。商业活动指数为51.5，创三年新低，较4月的52进一步滑落，这是商业活动指数连续第四个月下滑。该分项指数在ISM制造业数据中对应于其工厂产出分项指数。新订单指数为52.9，较4月的56.1显著下跌3.2个点。商业活动和新订单疲软，凸显需求低迷。

  ISM非制造业数据体现的颓势，与上周ISM制造业吻合。美国5月ISM制造业指数仅为46.9，较4月回落，且不及预期，已连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长。

  然而，同日稍早公布的 MarkitPMI 数据则显示，5月服务业PMI终值升至54.9，创2022年4月以来新高，连续第四个月扩张。其中，物价支付分项指数终值降至57.6，创3月以来新低；新商业分项指数终值升至2022年4月以来新高。

  美债市场当地时间周一（6月5日）明显走强，近期多位美联储官员释放6月“暂停”加息预期，机构谨慎情绪稍有缓解。市场的人表示，美联储6月份政策会议正在成为其15个月加息抗通胀行动以来最棘手的会议之一，鲍威尔似乎有意“跳过”一次加息，但后续的紧缩行动并未结束。

  据美国财政部数据，截至6月5日尾盘，美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌4.2BPs报4.476%，3年期美债收益率跌3.4BPs报4.117%，5年期美债收益率跌3.3BPs报3.824%，10年期美债收益率跌1.4BP报3.689%，30年期美债收益率跌0.6BP报3.888%。

  美国经济表现持续强于预期，这令市场对美联储年内降息的预期减退。据Tradeweb数据，衍生品市场的定价显示，投资者们预计美联储今年年底目标利率为5%，而5月时仅为略超过4%。市场的人表示，下半年较高的利率可能会对权益资产构成拖累，尽管经济和企业利润持续有韧性。

  受行业政策持续助推、消费者购买热情逐步释放等因素提振，国内新能源乘用车市场回归较强增长特征，车市延续4月的较强走势，5月销量创出今年新高。6月5日，乘联会公布消息称，预计2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运作时的状态与预测基本吻合。

  部分研究机构觉得，国家出台的一系列行业政策，释放了新能源汽车消费潜力，后续新能源汽车需求有望进一步回暖。

  新品研制再传捷报，发展成就鼓舞人心。5月30日，金鼎钢铁集团公司又双叒一新产品成功问世，生产高强度圆环链用热轧盘条20Mn2A取得成功，产品成分、性能均实现用户要求。

  一直以来，公司积极地推进产品转型升级，坚持以科学技术创新为驱动力，不断强化基础管理，持续提升工序制造能力，努力实现品种钢生产新突破。通过不断努力，技术攻关，创新突破，相继开发出冷镦钢SWRCH35K、10B21、PC钢棒用钢30MnSi和硬线#等钢种，优化了产品结构，增强了金鼎产品的市场竞争力。

  高强度圆环链专用热轧盘条20Mn2A具有高强度、高韧性、耐磨损、耐腐蚀等综合力学性能，主要使用在于制造煤矿刮板输送机、刨煤机的矿用圆环链，开发难度很大。公司产销研团队格外的重视本次开发工作，对整个试生产方案做了严密部署，多次组织讨论生产方案和工艺操作要点。试生产期间，管理人员、工程师及技术人员深入现场一线，对工艺控制进行全程跟踪指导。现场各工序之间紧密配合，严格执行工艺制度，按计划完成了本次开发任务。

  近日，山钢股份作为唯一受邀钢企，出席中车山东风电有限公司在济南召开的产业供应商大会，并与中车山东风电签署战略合作协议。

  中车山东风电致力于新兴能源产业的开发，是专门干风力发电设备整机及主要部件研发制造的全国领先能源装备提供商与服务商。近两年来，双方在产品供货方面取得了突破性进展，为促进双方的高水平质量的发展注入新的活力与动力。

  5月25日，2023工业互联网应用场景大赛总决赛在贵阳开赛。来自成都星云智联科技有限公司、华为云计算技术有限公司等国内24支有名的公司参赛队伍同台竞技。攀钢“星云队”斩获铝及铝加工赛道“铝合金工业型材截面（非标产品）数字化质检系统解决方案”赛题一等奖。

  据了解，2023工业互联网应用场景大赛总决赛由中国国际大数据产业博览会、第三届贵阳工博会联合举办。赛事围绕电子信息制造、铝及铝加工、磷化工、酱酒、煤矿、生物医药6个赛道，设置规划了6个具有行业代表性的专业赛题，吸引了来自全国各地205支队伍报名参赛。经初筛、初赛两轮“搏杀”， 6个赛道共24支团队杀进总决赛，分别争夺一二三等奖及优秀奖。

  攀钢“星云队”由成都星云智联科技有限公司组建。自2023工业互联网应用场景大赛启动以来，星云智联周密部署，多方协调，从云应用事业部挑选出吴郭贤、杨颖、向重宗、董璨、陈丽5名“精兵强将”组成“星云队”，明确队员职责、细化分工任务、提供技术指导，全力为“星云队”征战大赛创造条件。

  【钢市综述】今日国内钢市以稳为主；建材市场行情报价以稳为主、冷轧市场行情报价小幅调整、热轧市场价格稳中窄幅调整、优特钢价格弱势运行、无缝管持稳为主、焊管镀锌管稳中趋强运行、型材市场价格窄幅下调、涂镀价格暂稳运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

  6月6日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线元，较上一交易日持稳；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3752元，较上一交易日涨7元。主导城市方面：北京高线元，持稳；上海市场高线元。

  今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在3730元，10家大户出货量合计 7800 吨。今日杭州建材主流资源市场价持稳，中天报3660元。据兰格钢铁网统计，6月6日杭州12家建材贸易商合计出货18150吨，较上个交易日增加1650吨。今日广州市场主流价格持稳。目前一线元，河钢西林3660-3680元。综合上述分析，预计6月7日市场行情或持稳。

  6月6日国内冷轧市场价格出现小幅调整，市场交投氛围一般。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4426元，较上一个工作交易日价格上调6元。上海1.0mm冷轧板卷价格4370元，广州1.0mm冷轧板卷价格4500元，天津1.0mm冷轧板卷价格4310元。

  全国冷轧板卷市场行情报价小幅调整，热卷黑色系期货震荡运行。华北地区天津市场行情报价暂稳，今日市场交投氛围一般，成交较昨日有所减量，投机需求有所减弱，市场情绪趋于理性。部分贸易商对现货价格小幅调整，但大多数以稳为主，进一步上涨的驱动还表现不足。当前市场仍处于修复阶段，但其修复基础仍不稳固，有可能出现反复，因此商家多期望多条稳增长举措出台，对后市多持谨慎观望心态。综合来看，预计明日国内冷轧板卷价格窄幅震荡运行。

  6月6日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：天津3830元、上海3870元、乐从3850元、武汉3800元、成都3910元。

  今日开市，热卷期货盘面横盘震荡，盘中多次试探3800点整数关口，最终与昨日收平。热卷现货市场稳中窄幅调整，市场波动幅度多在10-20元。下游以及终端业者经过前期补货之后，多选择消库为主，入市采购意愿相对较弱，热卷市场整体成交不温不火。今日市场购销暂无明显亮点，热卷期货3800压力位较为明显，叠加现货淡季需求存在一定压力，热卷市场观望情绪浓郁。近期热卷市场区域价差明显收窄，华东区域受供应低位支撑价格仍处于高位区间。据多个方面数据显示，今日上海区域鞍钢普卷价格3870元，桂万钢普卷规格较全，其他钢厂资源供应偏低；山东博兴热卷基价3790元，广州乐从万钢基价3850元，上海-华北价差80元，上海-乐从价差20元。至于后期看法，消息面存在一定利好支撑，但热卷基本面偏弱的格局暂时难有好转，近期热卷市场成交或区间震荡为主。

  6月6日国内优特钢市场行情报价弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4126元，40Cr合结钢85mm平均报价4354元，与上个交易日价格相同。

  市场方面：今日优特钢市场行情报价弱势运行。山东地区主流报价3720-4030元。江浙地区主流报价3990-4050元。中南地区郑州济源钢铁报价4270元。华北地区主流报价3780-4080元。东北地区主流报价3890-3940元。西南地区主流报价4050-4100元。

  综合来看，今日国内优特钢市场价格弱势运行。季节性因素影响需求跟进释放，供应端产量整体变化不大，期螺震荡运行，且前几日透支部分下游需求，市场今日多以出库兑现利润为主。低库存对钢价形成支撑。市场观望情绪较浓，高位成交乏力，多暗降出货，部分规格缺货现象严重，成交表现偏弱。预计明日国内优特钢市场价格将会偏强运行为主。

  6日全国无缝管市场价格持稳为主。上游钢厂管坯出厂报稳，无锡管坯市场报价探涨10-30元。全国主流管厂河南汇丰无缝管出厂上调50元，磐金出厂报价计划7日上调30-50元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至6日全国十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5007元，与上个交易日持平。今天期货冲高午后小幅回落，无缝管市场并没有因期货拉涨而依势上探，个别市场还有下跌操作。不过上游钢厂趁机接单，管坯6月份接单情况较好，助长钢厂挺价意愿。管厂也趁机刺激贸易商补库，其中山东地区主流管厂日成交较上周初增长5%左右，厂库有所下降，叠加成本的企稳反弹，管厂稳中探涨。但是市场继昨日探涨之后，出货量明显减弱，且资源多在贸易商之间流转，实际需求并未改善，打击市场出货信心。虽然成本支撑走强，但是供大于需的现状未变，且市场信心不足，预计明天国内无缝管市场价格弱势运行。

  6日国内主流焊镀管市场价格稳中趋强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4919元，较上昨日平均价格上涨5元；4寸*3.5mm焊管平均报价4166元，较昨日平均价格上涨5元。

  市场方面：今日焊管市场价格出现小幅探涨。其中4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4700-5200元；中南地区主流报价4800-5350元；华北地区主流报价4700-5190元；东北地区主流报价4640-5100元。黑色系主力期货趋于企稳，窄幅震荡运行。目前现货市场的跟涨意愿不强，商户趁此上涨行情大量出货，压低库存。悲观情绪面得到一定修复，但贸易商普遍对后市行情走势依然不看好，进入六月份淡季，南方地区多雨高温天气对于现场施工进度有所影响，工地刚需用量不能得不到稳定释放。综合来看，在相关利好政策消化完后，焊镀管现货市场行情报价或将窄幅震荡运行。

  6月6日国内型钢价格窄幅下调，期螺宽幅震荡运行，盘中投机需求部分释放，总体成交一般。

  从价格角度看，前期现货强势拉涨但需求表现持续疲软，昨日尾盘迁安普碳方坯价格降30元执行3470元含税出厂，今晨长流程型钢生产企业报价主稳，仅个别厂家由于前期价格涨幅较小，存在补涨现象；唐山地区轧钢企业报价窄幅下调，降幅20-40元。各地区贸易企业多跟随厂家调整，报价弱稳为主。

  从市场角度来看，盘中期螺拉涨对市场情绪存在一定提振，刺激终端部分投机需求释放，午间有厂家反馈成交有所好转，但随着技术面震荡收阴，市场回归谨慎观望情绪，零散刚需成交为主，今日总体出货一般。以唐山24家样本轧钢企业为例，截至15：40唐山24家型材钢厂出货总量约37120吨，较上一个工作日涨438.75%。

  综合来看，目前型钢市场行情报价在技术面拉动下表现坚挺，厂家挺价意愿偏强，但实际需求未有明显好转，目前场内多空因素交织，尾盘迁安普碳方坯价格持稳，预计明日型钢价格主稳盘整。

  截至6月6日，国内市场25#工字钢平均价格为4051元，较上一工作日统计价格降15元；25#槽钢平均价格为4120元，较上一个工作日统计价格降15元；5#角钢均价为4001元，较上一个工作日统计价格降23元；200×200H型钢平均价格为3744元，较上一个工作日统计价格降5元。

  6月6日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4827元，较上一个交易日价格持平；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6051元，较上一个交易日价格涨15元。

  今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷黑色系期货大幅震荡，民营镀锌价格个别下调20元，其中民营钢厂代表：兆建4560元，东恒4470元。据贸易商反馈，利好消息炒作时效性较短，价格难以持续拉涨，市场成交放量不明显，部分商家增加优惠力度促进成交，今日北方地区部分商户出货量在200吨左右。近期国内宏观方面传出多重利好，市场预期在此刺激下有所抬升，悲观情绪有所释放，但基本面弱势未改，市场谨慎观望为主。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

  [炉料动态]今日炉料市场上涨运行。国产矿石市场主稳个涨；进口矿石市场上涨；废钢市场偏强运行；生铁市场主稳运行；焦炭市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

  6月6日国产矿市场主稳个涨。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为770-780元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为755-765元，较上一工作日涨20元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为945-955元，较上一工作日持平。今日国产矿市场主稳个涨。唐山地区，市场稳中偏强，成交情况略显一般。近期铁矿石期货盘面高位运行，矿企挺价心态受到提振，原料价格随之上行，精选企业成本稍有上移，报价坚挺，议价空间收窄；然而钢坯价格累涨110元后略有回落，导致钢厂仍有较强压价心态，对精粉采购更为谨慎；另有消息传唐山钢厂限产，但目前需求暂无明显改变，仍处于供应偏稳需求不变的状态。东北地区，市场偏强运行。现阶段多数以大矿出货为主，部分小矿和选厂处于停产状态，个别资源紧缺，在产矿山整体精粉产量较之前稍有增加，钢厂维持按需采购，外来买方采货谨慎，多观望周边钢企调价。山西地区，市场整体交投情绪一般。区域内精粉资源持续偏紧，持货矿选厂商心态提振，但因整体需求无明显改善，报价多以稳为主，个别挺价惜售；钢厂维持按需补库，询货积极性一般。山东地区，市场交投氛围较好。在产矿山跟随当地主导大矿上调出厂价格，长协为主的大矿按计划正常出货，其资源以区域内流通为主；近期铁矿石期货盘面上行，选厂心态多有提振，成交尚可；贸易商活跃度提升，跨省询货频率增加，钢厂利润有所修复，但因近期市场小幅波动，仍以按需补库为主。综上所述，预计6月7日国产矿市场波动调整。

  6月6日进口矿市场继续上涨。据兰格钢铁网监测数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价107.5-108美元，较上一工作日涨1.93美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为820元，较上一工作日上涨5元。61%麦克粉参考价格为805元，较上一工作日上涨10元。天津港61.5%PB粉参考价格为855元，较上一工作日上涨5元；超特粉参考价格705元，较上一工作日上涨10元。今日进口矿市场继续上涨。铁矿石主力合约昨日夜盘上行，今日盘面继续震荡走高，但尾盘快速回落。虽然市场继续上行，但贸易商今日整体谨慎观望市场，有高位出货现象，但投机情绪较弱。钢厂今日总体询盘采购意愿一般，询盘较少，在市场高位情况下，仍以刚性需求为主。今日市场整体活跃度一般。综合看来，预计6月7日进口矿市场盘整运行。

  今日国内废钢市场偏强运行。6月6日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2398涨7：其中重废品种综合基准价格指数为2386涨7，破碎料品种综合基准价格指数为2410涨7。唐山地区重废市场报价在2560元，较上一个交易日价格下调10元；江阴地区重废市场报价在2490元，较上一个交易日价格上调30元，唐山同比江阴地区市场价格相差70元。

  钢厂方面：受SG连续三次上调采废价格影响，周边钢企采购价格集中拉涨，采废价格趋强运行。从成本端来看，目前虽然废钢性价比低于废钢，但由于钢企近期以降库为主，到货不佳的情况下，部分钢企为保障生产持续拉涨吸货。

  市场方面：目前废钢市场资源偏紧，以及行情波动频繁。大部分基地为规避出货风险，多维持轻库存运行，库存多在300-1000吨之间。近期随着成品材成交好转及期货盘面飘红，提振市场情绪，部分基地有意拉涨吸货，放缓出货速度，等待新一轮涨价。

  6月6日国内生铁市场主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2970元，比上一交易日持平；翼城地区报3060元，比上一交易日持平；临沂地区报3110元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3350元，比上一交易日持平；徐州地区报3350元，比上一交易日持平；淄博地区报3310元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3250元，比上一交易日持平；徐州地区报3410元，比上一交易日持平；临沂地区报3390元，比上一交易日持平。

  供需方面：目前停产生铁企业多数暂无复产计划，在产厂家保持正常生产状态，前期降库效果较为显著，整体供应压力有所缓解。而下游铸造企业订单暂末好转，且随着高温雨季的到来，生铁淡季效应渐显，短期内生铁需求弱势难改。

  市场方面：期螺持续震荡趋强，成品材、废钢偏强调整，提振市场信心，但受需求低迷影响，生铁市场成交暂无明显改善，仍较为冷清。

  综合来看，下游需求支撑偏弱，生铁企业多维持低库存，商家观望情绪浓厚。综上所述，6月7日国内生铁市场持稳观望。

  6月6日国内焦炭主流市场弱稳运行。据兰格钢铁网监测多个方面数据显示：唐山地区准一级冶金焦1860元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1800元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1700元现汇出厂，较上一交易日稳。

  今日焦炭市场弱稳运行。原料方面，主产区煤矿保持正常生产，下游企业对原料煤采购积极性一般，尤其是对部分涨价煤种抵触情绪增加，矿方出货难度增加，炼焦煤库存呈现累积趋势，线上竞拍成交价也多以下跌业主，矿点报价承压下行。供应方面，焦企利润空间较小，生产积极性一般，个别焦企因亏损检修限产，整体看焦炭供应量暂不受影响，产内焦炭库存保持低位运行。需求方面，近期钢材价格震荡运行，钢厂盈利水平较低，叠加钢材处于需求淡季，焦炭采购热情不高，市场情绪低迷，贸易商多离市观望。综合看来，受环保政策影响，秦皇岛多家钢企烧结停产，短期焦炭刚需减少，港投氛围也较为冷清，加之成本端焦煤价格再次下滑，支撑力度减弱，黑色系市场整体趋弱运行，短期内焦炭市场易跌难涨。