安徽合力(600761)：招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司2024年度募集资金存储放置与实际使用情况的的核查意见

  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监督管理指引第 2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关规定的要求，对安徽合力2024年度募集资金存储放置与实际使用情况做了核查，并出具核查意见如下：

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 2,047,505,000元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,043,177,728.11元。上述资金于 2022年 12月 19日到达公司广泛征集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358号）。

  截至 2024年 12月 31日，公司累计使用募集资金 130,227.10万元。2024年度使用募集资金 58,043.71万元，其中尚未以募集资金专户等额置换的银行承兑 1/7

  截至 2024年 12月 31日，公司实际使用募集资金 130,227.10万元，详细情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

  为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022年 12月 19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,664.55万元，其中“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”2,142.08万元，“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”3,934.45万元，“衡阳合力工业车辆有限公司扩建及人机一体化智能系统南方基地项目”10,341.69万元，“合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目”5,607.31万元，“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目”1,639.02万元。公司于 2022年 12月 29日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金 3/7

  截至 2024年 12月 31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  截至 2024年 12月 31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  截至 2024年 12月 31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  2024年 12月 16日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。为充分的发挥募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”和“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”，并将上述两个项目合计 15,000万元的预计剩余募集资金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。具体变更募集资金投资项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

  截至 2024年 12月 31日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转 5/7

  公司按照有关规定法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  2025年 4月 3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽合力股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG10858号），鉴证报告认为：安徽合力2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽合力2024年度募集资金实际存放与使用情况。

  经核查，保荐机构认为：安徽合力2024年度已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律和法规的要求管理和使用募集资金，安徽合力编制的《2024年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2024年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

  保荐机构核查意见 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司 2024年 度募集资金存储放置与实际使用情况的核查意见》之签章页） 7/7

  2023年 8月 11日，公司召开了第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，企业决定将“新能源电动托盘车、堆垛 车整机及关键零部件制造建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023年 9月延期至 2025年 3月，“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023年 5月延 期至 2024年 11月。公司部分募投项目延期是依据募集资金投资项目实施的客观情况做出 的安排，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的 变化。 2024年 11月 28日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于拟终止可转换公司 债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预案》，为充分的发挥募集资金使 用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源车 辆建设项目”和“智能工厂二期项目”，并将上述两个项目合计 15,000万元的预计剩余募集资 金投向变更至募投项目“合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”。投向变更后， “高端铸件基地项目”的募集资金承诺投资总额由 65,000万元增加至 80,000万元。

  募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022年 12 月 19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,664.55万元， 其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 2,142.08万元，工业车辆 离散型制造智能工厂建设项目 3,934.45万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及人机一体化智能系统 南方基地项目 10,341.69万元，合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目 5,607.31万 元，蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 1,639.02万元。

  2024年 1月 19日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下， 赞同公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用 期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，并授权公司理财决策小组负责办理现金管理 具体事宜。同日，公司召开了第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金资本预算为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方式应与承诺效益的计算口径、计算方式一致。

  2024年 11月 28日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于拟终止可转换公司 债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预案》，为充分的发挥募集资金使 用效率，加快相关募投项目建设，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“新能源车辆建设项目”和“智能工厂二期项目”，并将上述两个项目合计 15,000万元的预计剩余